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  • 發布時間:2018-12-20 00:46:36 點擊次數:618527
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          過去幾年間全球市場出現了多元化的趨勢,這一態勢在2013 年更加明顯,并將在未來幾年進一步加劇。在經合組織之外的風電新興市場日已涌現,并且這些新興市場的規模也越來越大,更會在未來幾年形成更加強勁的長勢。而在經合組織國家內部,一方面我們看到風電的發電量在這些國家達到兩位數,但是由于這些國家的經濟增長速度的降低,給予新增電量的空間也有限,因此風電發展的未來前景在經合組織國家相對有限。因此可以預見未來風電的增長更多會發生在經合組織外的發展中國家,一些傳統的亞洲風電大國和其他區域的新興市場將成為未來風電發展的更大拉動力。

          在全球依然沒有一個統一的碳市場的背景下,很多市場內風電依然很難與傳統能源進行價格上的競爭。盡管目前各個國家和區域有越來越多的碳市場不斷涌現,然而這些碳市場中的大部分還處于初級階段,距離可以形成全球統一的碳價尚有時日。

          幾年前出現的價格低廉的頁巖氣,曾在美國市場一度成為風電的巨大競爭對手。頁巖氣在美國乃至全球的出現曾經掀起了一場關于“天然氣黃金時代”的討論。然而,近一年來越來越多的研究發現,頁巖氣的裂壓開采過程對于環境會有影響,并且開采過程潛在的對于氣候變化也會造成影響,并進一步證明頁巖氣并非解決氣候變化問題的最終出路,或者說頁巖氣的開采過程在環境和氣候友好性方面存在著巨大的不確定性。這一發現,再次將風電推上了減排溫室氣體的技術清單的前列。

          另一方面,風電依然是極大依賴各國國內政府政策補貼的。2013 年動蕩最大的市場是美國,市場跌幅達到90%,這一現象就是政策的不連貫性導致的,反觀中國市場在近一年來的恢復也與政府的支持政策直接相關。另一方面歐洲幾個傳統風電大國的衰落也與國內補貼政策停止和減少直接相關,而目前產業界關注的歐盟2030 年能源與氣候變化目標也直接關系到歐洲在未來十五年內可再生能源產業的發展。

          2.五年預測
     
          展望未來五年,根據全球理事會的預測,2014年將成為2013 年后恢復增長的一年,2014 年的新增裝機容量也將實現創紀錄的增長。2014 年全年新增裝機容量市場增長率有望達到34%,新增裝機容量將達到47GW。裝機主要發生在北美、亞洲和拉丁美洲。

          新興市場巴西、墨西哥和南非將在未來幾年顯現其強勁的增長勢頭。全球累計市場增長率將在2014 年達到15%。

          而在2014 年以后,市場將回歸“正常”的增長,年新增裝機市場將會以6-10% 的增長速度持續到2018 年。累計增長市場將在2015-2018 年以12-14%的速度增長。累計裝機容量在五年期末將翻番,從2013 年的300GW 增加至2018 年的600GW。從區域上來講,風電發展還是會集中在亞洲、北美和歐洲。然而下一個五年,我們將看到更多的市場分化。巴西的風電將突飛猛進,有望在未來五年內達到全球前三或前四。而非洲國家也將在南非的領軍下迎來一個風電的小小騰飛。而未來幾十年內更大變數則可能發生在中東,如沙特阿拉伯目前的到2030 年50GW 的可再生能源發展目標。未來的十年,風電將從在歐美亞的高中集中發展態勢轉向分散于更廣闊的區域,而未來的五年將是這一變化開始前的序曲。
     




     
         2. 分區域五年展望

          亞洲

          過去一年間,中國的風電正在恢復高速增長,特別是在北京和中國北方地區出現大面積霧霾后,這一態勢有望繼續保持。控制空氣污染成為發展風電的又一新的驅動因素。

          在印度,未來幾年的風電發展很大程度上取決于今年5 月的大選結果。過去兩年由于現任政府對可再生能源態度的不確定性,導致了印度國內風電支持政策的停止,因此過去兩年的風電發展速度較慢。

          在福島核危機后的日本繼續能源革命,去年一年來政府不斷討論電力市場改革的各種可能性,如果電力系統改革能夠實現,則日本市場將釋放出大量的可再生能源發展潛力。然而即使能源改革不能很快實現,我們預測日本的風電在未來幾年也將以每年200-300MW 的速度發展。而海上風電則可能在2016 年末左右開始進入大規模階段,未來的五年內將繼續小規模的發展。

          亞洲其他國家中,韓國將繼續穩步實現其海上風電發展目標,而蒙古、菲律賓、巴基斯坦和泰國在未來幾年也將每年實現少量的穩定裝機量。

          綜觀亞洲,到2018 年,新增裝機容量將達到120GW。到2014 年底亞洲的累計裝機容量也有望超過歐洲,到2018 年,亞洲累計裝機容量將達到232GW。

          歐洲

          2013 年歐洲年新增市場較前一年縮減6%,然而最令人擔憂的現象是裝機集中的發生在德國和英國兩個大國。盡管2013 年海上風電增長超過了50%,但是從很多市場的目前表現看來,歐洲可能很難實現2020 年海上風電40GW 的目標。德國在近年有望解決海上風電并網困難的問題,而陸上風電的發展也繼續強勁。總體來講歐盟的2020 年20% 可再生能源目標依然是可再生能源發展的巨大支撐力量,到2018 年風電發展有望實現68GW 的新增裝機容量。

          北美洲

          盡管2013 年美國市場表現很差,但是卻擁有了歷史上最為強大的項目儲備,截止到2013 年年底,在建項目規模約有12GW,這將確保未來兩年內美國的裝機容量。然而長期看來,PTC 政策是否延續,以及美國環境署的電廠排放目標新政的實施才是確保風電長期發展的關鍵保障。

          加拿大2013 年的裝機實現了歷史性的突破,而2014 年和2015 年將繼續這種強勁的發展趨勢,2015年以后的發展則很大程度上取決于省級的政策如何。

          墨西哥的能源改革正在給國家的可再生能源發展帶來一個長效的變革,即2024 年前可再生能源電力的目標為35%。對于風電產業來說,這意味著到2024 年前每年裝機容量實現2GW。2014 年墨西哥將出臺各種執行政策,幫助產業實現國家新的可再生能源目標。
    綜上所述,在2014-2018 年期間,北美的新增裝機容量有望實現61GW。

          拉丁美洲

          在巴西,目前政府招標項目到2018 年還有約10GW 的項目容量。而2014 年夏天新的招標項目可能還會增加相同的數量。智利、烏拉圭、中美洲和加勒比海地區在過去一年也開始了風電的開發,然而市場規模并不會十分巨大。阿根廷的國有化政策極大地影響著國內風電產業的規模化發展,根據全球風能理事會的預測,如果這一現象不被扭轉,那么阿根廷的風電不可能得到根本性的發展。委內瑞拉和哥倫比亞兩國目前還處于風電發展的初期,這兩個市場未來的發展尚存在很大的不確定性。

          總體來講,拉丁美洲到2018 年,新增裝機容量有望實現14GW。這只是保守數據,因為如果巴西市場發展順利,則巴西一國的新增裝機容量就有望達到這一水平。

          非洲和中東

          盡管這一地區在2013 年的表現平平,但是未來五年卻蘊含著無限的發展潛力。南非在多年的徘徊后終于開始了實質性的進展,2014 年有望實現500-1000MW 裝機。而這一年增裝機容量有望在未來幾年延續下去。埃塞俄比亞政府也有宏大的發展計劃,到2030 年計劃發展大約7GW 的項目,這一目標將演化成為年度發展目標,從而推動埃塞俄比亞未來幾年的風電發展。摩洛哥、約旦、肯尼亞、坦桑尼亞和塞內加爾都有不同程度的項目發展。隨著非洲地區跨區域電網建設的種種討論和項目的開展,我們將越來越多地看到這一區域的風電開發。埃及的風電市場將會在未來幾年逐漸復蘇,而沙特阿拉伯的風電發展將會在中長期內在該區域起到更大的作用。未來五年期末,這一區域的裝機容量有望達到13GW。

          大洋洲

          澳大利亞一直是大洋洲的風電發展大國。然而未來幾年澳大利亞風電發展卻充滿了不確定性,新一任政府對前任政府的可再生能源發展目標充滿疑慮,并且提出修訂,目前對這一目標的修訂尚不可知,但是卻給產業未來發展帶來了不確定性。新西蘭由于市場的容量有限,因此風電發展的空間十分有限。整個大洋洲在五年期末會實現大約5GW 的容量,但是這一目標的實現在很大程度上取決于澳大利亞國內政策的走向。